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📰 Lubs Ltda. na EqSeed: investimento em bem-estar sexual com modelo asset light (ICVM 88)

  • brunopauletti
  • 9h
  • 4 min de leitura

(📅 Publicado por Equity Rio Investimentos • 09 de outubro de 2025📍 Categoria: Investimento em Startups - Equity | ICVM 88

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💡 Introdução

O segmento de sexual-wellness vem ganhando escala no varejo brasileiro, com entrada em grandes redes de farmácias e maior aceitação do consumidor. A Lubs Ltda. busca captar recursos via EqSeed para sustentar expansão omnichannel e atender demanda já represada. A seguir, a íntegra das informações do teaser analítico, reorganizadas em formato de blog para melhor legibilidade e SEO.

🧾 Sobre a Oferta

Item

Informação

Empresa

Lubs Ltda.

CNPJ

36.876.385/0001-00

Setor

Wellness / Bem-estar sexual

Plataforma

EqSeed

Regime

ICVM 88

Tipo de captação

Equity via Nota Conversível

Meta de captação

R$ 710.000 (mín) — R$ 1.060.000 (alvo) — R$ 1.325.000 (máx)

Percentual oferecido

5,22% a 9,74%

Valor por cota

R$ 5.000

Valuation pre-money

R$ 12.530,649

Valuation post-money (alvo)

R$ 13.590,649

Link da Oferta

https://eqseed.com/investir/lubs?utm_source=equityrio_email&utm_medium=blog_post&utm_campaign=lubs_eqseed_equityrio

Link do Teaser Analítico

🧠 Tese e Análise

🚀 Oportunidade de mercado

  • Mercado erótico no Brasil movimenta +R$ 2 bi/ano, com projeção de +8% a.a. até 2028.

  • Segmento de sexual-wellness deve dobrar de tamanho até 2028.

  • Projeções e dados setoriais incluem: sextech no Brasil US$ 3,385 bi até 2030, Brasil como 5º país em buscas por “sex toys”; 7 em cada 10 brasileiros 50+ compram online mensalmente; 24,2 milhões de brasileiros A/B sexualmente ativos.

🧩 Diferenciais competitivos

  • Nas principais redes (Raia, Drogasil, São Paulo, Venâncio, Pacheco), a Lubs se posiciona como clean label, com comunicação sofisticada e fórmulas de alto padrão.

  • Tendência de consolidação: grupos como CIMED já incluem linhas de “toys” nas farmácias; fora do Brasil, Sephora expande sortimento; CVS, Target, Walmart têm departamentos dedicados a sexual-wellness.

💰 Indicadores e racional de valuation

  • Receita 2024: R$ 3,4 mi | Margem bruta: 67%.

  • Múltiplo: ~4,0x (post-money / receita 2024), considerado coerente para consumer goods omnichannel com margens saudáveis e canais premium validados.

  • Fundamentação: (1) Marca com +300 PDVs; (2) Base de 60k clientes e 60% de recorrência; (3) Demanda represada ~R$ 1 mi aguardando capital de giro.

  • Faixa comparável: consumer goods seed/Série A no Brasil entre 3x–6x receita anual; Lubs estaria na faixa conservadora.

🧑‍💼 Equipe e governança (People)

  • CEO/Fundador: Gentil de Carvalho Nascimento (99,99% de participação). +15 anos em gestão comercial e lançamentos; cofundador na Better Drinks (Baer Mate, Cerveja Praya), com venda parcial ao grupo Heineken.

  • Time: Clariana Leal (Head de Conteúdo; educadora sexual, fundadora da CLIMAXXX); The Z Capital (gestão financeira com OBZ; histórico em DinDin, Levoo, Moove, Linte, Buser, Falconi).

  • Estrutura: 4 empregados e terceirizados.

🧪 Produto e posicionamento (Product)

  • Portfólio: 16 SKUs, divididos em Dermocosméticos (Naked Taste, Vanilla Dream, Jambu Vibes, Hot Moves, Go Slow, Sérum Íntimo, Turn Me On, Warm Up) e Jogos/Diálogos/Toys (Connection Cards, Magnetic Cards, Positions Cards, Sex Journal, Bliss Bullet Plus, Sugador Bloom, Nécessaire, Boné).

  • Prova social/premium: Produtos no Rosewood São Paulo (hotel 6⭐).

🔗 Processos e go-to-market (Process)

  • Modelo asset light: P&D com base de consumidores, responsáveis técnicos, industrialização terceirizada (ANVISA), vendas B2C/B2B2C e logística 3PL (Fulfillment em SP).

  • Omnichannel: B2C (e-commerce próprio) e B2B2C (redes de farmácia e varejistas de skincare).

  • Expansão PDVs: de 317 para 1.850 em 5 anos; peso do B2B de 23% → 70%.

  • Aquisição e educação: 100k seguidores; 200k e-mails/mês; e-books já converteram ~R$ 95k.

💵 Preço/valuation (Price)

  • Pre-money: R$ 12,5 mi | Post-money (alvo): R$ 13,6 mi | Múltiplo: 4,0x receita 2024. (Análise acima preservada integralmente do teaser.)

📊 Principais Indicadores Financeiros

Indicador

Valor

Observação

Receita 2024

R$ 3.400.000

—

Margem bruta

67%

—

Múltiplo (post/receita)

4,0x

—

PDVs atuais

+300

Expansão para 1.850 em 5 anos

Clientes B2C

+60.000

Recorrência 60%

CAC B2C

R$ 39

—

Pedidos (2024 – Redes de Farmácia)

R$ 1.014.552

Demanda aguardando giro

Atendidos (2024 – Redes de Farmácia)

R$ 194.672

—

⚙️ Estrutura e Regulamentação

  • Natureza da oferta: Equity via Nota Conversível.

  • Estrutura jurídica: LTDA + Nota Conversível.

  • Compliance: Dispensa automática de registro pela CVM sob a RCVM 88/2022; a CVM não analisa previamente a oferta nem garante veracidade/adequação das informações. Não invista sem entender as informações essenciais. (Trecho do aviso legal reproduzido do teaser.) 

🧮 Simulações de Investimento e Possibilidades de Retorno (Exit)

Valores para um investimento de R$ 100.000. Não há garantia de retorno.

Valuation de Saída (R$)

Participação (%)

Valor (R$)

Múltiplo (x)

Lucro (R$)

100.000.000

0,4519%

451.903

4,52x

351.903

200.000.000

0,4519%

903.807

9,04x

803.807

300.000.000

0,4519%

1.355.710

13,56x

1.255.710

🗺️ Uso dos Recursos e Roadmap

Destinação

%

Marketing e influenciadores

40%

Operação, financeiro e supply

55%

Regulatórios ANVISA

5%

🧯 Perfil de Risco e Alocação Educativa

  • Alocação sugerida: Iniciante 2–3% do portfólio; Experiente 5–10%.

  • Principais riscos (do teaser):

    • Prejuízo operacional e PL negativo (2024: prejuízo R$ 436k; PL –R$ 3,25 mi).

    • Concorrência intensa (grandes players).

    • Liquidez zero (sem mercado secundário).

    • Horizonte longo (5–7 anos até liquidez).

    • Risco de perda total do capital.

    • Conversão societária não garantida (necessidade de atos para S.A.).

✅ Síntese dos Pontos Positivos

  • Fundador com histórico de exit (Better Drinks → Heineken).

  • Marca premium diferenciada (clean label, fórmulas de alto padrão) nas maiores redes.

  • Distribuição validada: +300 PDVs; base fiel: +60k clientes; recorrência 60%.

  • Mercado em expansão (+8% a.a. até 2028).

  • Margens saudáveis (67% bruta).

  • Demanda reprimida real (~R$ 1 mi).

  • Uso de recursos claro (marketing, operação e ANVISA).

📍 Links Úteis e Documentos :

  • 📑 Teaser Analítico completo da Equity Rio (PDF):


📣 Chamada Final

💬 A Equity Rio Investimentos é um escritório parceiro B2B da EqSeed 🔗 Saiba mais e acesse a página da oferta completa: https://eqseed.com/investir/lubs?utm_source=equityrio_email&utm_medium=blog_post&utm_campaign=lubs_eqseed_equityrio 👥 Reservas de investimento pelo link:  https://eqseed.com/a/equityrio/bruno.pauletti 

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